Gestionar Clientes
4 min
30 noviembre 2025
Aprende a gestionar tu cartera de clientes en 64bis.eus: anadir nuevos clientes, configurar permisos y mantener relaciones activas.
Anadir nuevo cliente
Desde el dashboard
- Navega a Mis Clientes en el sidebar
- Click en el boton + Nuevo Cliente
- Completa el formulario:
| Campo | Descripcion | Obligatorio |
|---|---|---|
| CIF/NIF | Identificador fiscal | Si |
| Nombre comercial | Nombre de la empresa | Si |
| Email contacto | Email para notificaciones | Si |
| Telefono | Telefono de contacto | No |
| Sector | Sector de actividad | Si |
| Territorio | Territorio foral (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Navarra) | Si |
| Tipo relacion | Asesor fiscal, Consultor I+D, Gestor | Si |
- Click Enviar invitacion
- El cliente recibe email con link para aceptar
Estados de la invitacion
- Pendiente: Invitacion enviada, esperando aceptacion
- Aceptada: Cliente confirmo la relacion
- Rechazada: Cliente declino
- Expirada: Paso mas de 7 dias sin respuesta
Tipos de cliente
Puedes gestionar dos tipos de clientes:
Empresas (COMPANY)
Empresas con proyectos I+D+i que buscan financiacion:
- Acceso a calculadora de deducciones
- Creacion y publicacion de proyectos
- Recepcion de ofertas de inversores
- Gestion de documentacion fiscal
Inversores (INVESTOR)
Empresas o particulares con cuota fiscal que buscan invertir:
- Acceso al marketplace
- Envio de ofertas a proyectos
- Gestion de portfolio
- Seguimiento de ROI
Configurar permisos
Para cada cliente puedes definir que acciones puedes realizar:
Permisos disponibles
| Permiso | Descripcion |
|---|---|
| canEdit | Editar perfil y datos de la empresa |
| canViewFinancials | Ver informacion financiera sensible |
| canSubmitApplications | Enviar solicitudes en nombre del cliente |
Como configurar
- En Mis Clientes, click en el cliente
- Seccion Permisos
- Activa/desactiva cada permiso
- Los cambios se guardan automaticamente
Nota: El cliente puede modificar estos permisos desde su propio dashboard en cualquier momento.
Eliminar cliente
Solicitar eliminacion
- En Mis Clientes, click en el cliente
- Scroll hasta Zona de peligro
- Click Solicitar eliminacion de relacion
- Confirma la accion
Que ocurre al eliminar
- Pierdes acceso inmediato a datos del cliente
- Los proyectos del cliente siguen existiendo (no se borran)
- El historial de acciones se mantiene para auditoria
- El cliente recibe notificacion de la desvinculacion
Ultima actualizacion: 30 noviembre 2025 | Tiempo de lectura: 4 minutos
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