Journey Consultor
El rol de Consultor en 64bis.eus permite a asesores fiscales y consultores de I+D+i gestionar multiples empresas clientes desde un unico dashboard, con acceso completo a calculadora, proyectos, ofertas y marketplace.
Que es un Consultor en 64bis
El Consultor es un tipo de usuario especial diseñado para profesionales que gestionan la fiscalidad I+D+i de multiples empresas:
- Asesores fiscales que trabajan con varios clientes
- Consultoras de innovacion que gestionan deducciones para multiples empresas
- Gestores de holdings que administran varias sociedades
Diferencia clave con otros roles:
| Caracteristica | Empresa (COMPANY) | Inversor (INVESTOR) | Consultor (CONSULTANT) |
|---|---|---|---|
| Gestiona multiples empresas | No | No | Si |
| Acceso a calculadora | Si | No | Si |
| Crea proyectos | Si (propios) | No | Si (para clientes) |
| Envia ofertas | No | Si | Si (para clientes) |
| Recibe ofertas | Si | No | Si (para clientes) |
| Marketplace | Ver | Invertir | Ambos |
| Portfolio | No | Si | Vista agregada |
Dashboard del Consultor
Al iniciar sesion como Consultor, tu dashboard incluye:
Sidebar de navegacion
- Dashboard - Vista general con KPIs agregados
- Mis Clientes - Lista de empresas que gestionas (badge dinamico)
- Proyectos - Todos los proyectos de tus clientes
- Calculadora - Calcula deducciones para cualquier cliente
- Marketplace - Explora oportunidades
- Ofertas - Gestiona ofertas recibidas y enviadas
- Portfolio - Vista agregada de inversiones
- Documentos - Contratos y documentacion
- Historico - Reportes y datos historicos
- Configuracion - Preferencias personales
- Centro de Ayuda - Documentacion
- Soporte - Sistema de tickets
KPIs del dashboard
Tu dashboard muestra metricas agregadas de todos tus clientes:
- Total deducciones gestionadas: Suma de todos tus clientes
- Empresas activas: Numero de clientes con proyectos en curso
- Ofertas pendientes: Total de ofertas esperando respuesta
- Proyectos activos: Numero total de proyectos en marketplace
Selector de empresa
En la parte superior del dashboard hay un Company Selector que permite:
- Ver todas las empresas que gestionas
- Cambiar el contexto a una empresa especifica
- Ver indicador de verificacion (punto verde = empresa cualificada)
- Filtrar datos por empresa seleccionada
Cuando seleccionas una empresa, todos los widgets se actualizan para mostrar solo datos de esa empresa.
Gestion multi-empresa
Anadir un nuevo cliente
- Ve a Mis Clientes en el sidebar
- Click en + Nuevo Cliente
- Completa los datos:
- CIF/NIF de la empresa
- Nombre comercial
- Sector de actividad
- Territorio foral
- Tipo de relacion (asesor fiscal, consultor I+D, etc.)
- El cliente recibe invitacion por email para confirmar la relacion
- Una vez aceptado, aparece en tu lista de clientes
Permisos por cliente
Para cada cliente puedes configurar:
- canEdit: Puede editar datos de la empresa
- canViewFinancials: Puede ver informacion financiera
- canSubmitApplications: Puede enviar solicitudes en nombre de la empresa
Vista de clientes
La pagina Mis Clientes muestra:
| Empresa | CIF | Tipo | Proyectos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech Solutions SL | B12345678 | COMPANY | 3 activos | Verificada | Gestionar |
| Innova Capital SA | A87654321 | INVESTOR | 5 inversiones | Pendiente KYC | Ver |
Funcionalidades principales
1. Calculadora para clientes
Puedes ejecutar la calculadora de deducciones para cualquier cliente:
- Selecciona el cliente en el Company Selector
- Ve a Calculadora
- Sube documentos (ITC, Modelo 200)
- El analisis se asocia automaticamente al cliente seleccionado
2. Proyectos multi-cliente
Desde Proyectos puedes:
- Ver proyectos de todos tus clientes en una vista unificada
- Filtrar por cliente especifico
- Crear nuevos proyectos para cualquier cliente
- Publicar proyectos en marketplace
- Gestionar ofertas recibidas
3. Marketplace dual
Como consultor tienes acceso completo al marketplace:
Modo Investigador (para clientes COMPANY):
- Publicar proyectos de tus clientes
- Recibir y evaluar ofertas
- Negociar terminos
Modo Inversor (para clientes INVESTOR):
- Explorar proyectos disponibles
- Usar AutoMatch para encontrar oportunidades
- Enviar ofertas en nombre del cliente
- Gestionar portfolio
4. Ofertas centralizadas
La seccion Ofertas muestra:
- Recibidas: Ofertas para proyectos de tus clientes (empresas)
- Enviadas: Ofertas realizadas por tus clientes (inversores)
- Filtros por cliente, estado, urgencia
- Countdown de 48h para ofertas pendientes
5. Historico y reportes
La seccion Historico (exclusiva de consultores) incluye:
- Historial de deducciones por cliente
- Evolucion de proyectos en el tiempo
- Reportes agregados para facturacion
- Exportacion de datos
Workflow tipico
Semana tipica de un consultor
Lunes - Revision de portfolio
- Revisar ofertas pendientes de todos los clientes
- Responder ofertas urgentes (< 48h)
- Actualizar estados de proyectos
Martes/Miercoles - Gestion activa
- Reuniones con clientes
- Calcular deducciones para nuevos proyectos
- Publicar proyectos listos en marketplace
Jueves - Marketplace
- Explorar nuevas oportunidades para clientes inversores
- Enviar ofertas competitivas
- Seguimiento de ofertas enviadas
Viernes - Reportes
- Generar informes semanales
- Actualizar dashboard de cada cliente
- Planificar siguiente semana
Permisos y accesos
Verificacion de consultor
Para operar como consultor necesitas:
- Cuenta verificada: KYC completado
- Certificacion profesional (opcional pero recomendado)
- Al menos 1 cliente asociado
Seguridad
- Cada accion queda registrada en audit log
- Los clientes pueden revocar acceso en cualquier momento
- Separacion completa de datos entre clientes
- Sin acceso a credenciales bancarias de clientes
Proximos pasos
- Gestionar clientes - Tutorial completo de gestion de clientes
- Multi-empresa - Workflows avanzados para multiples empresas
- Calculadora - Como usar la calculadora de deducciones
Ultima actualizacion: 30 noviembre 2025 | Tiempo de lectura: 6 minutos
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